Dotyczy produktu: Symfonia Kadry i Płace
W programie Symfonia Kadry i Płace jest dostępne zdarzenie PPK zwrot wpłat, które służy do zwrotu wpłat PPK pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę.
W sytuacji, jeżeli pracownik miał pobraną ze swojego wynagrodzenia wpłatę na PPK, a następnie pracownik złożył deklarację rezygnacji z PPK, zanim te wpłaty zostały przekazane do instytucji PPK, pracodawca powinien zwrócić pracownikowi te wpłaty PPK, których do instytucji ostatecznie nie przekazano.
Zdarzenie działa wyłącznie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Dla osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, umowy zlecenie lub innej – skorzystaj z procesu korekty systemu wynagrodzeń opisanego w artykule Umowa zlecenie – lub inna umowa cywilnoprawna – Jak wykonać zwrot wpłat PPK?
Kiedy stosować
Skorzystaj z tej instrukcji, jeśli pracownik na umowę o pracę miał pobraną wpłatę PPK, która nie została przekazana do instytucji finansowej i chcesz dokonać zwrotu wpłaty PPK pracownikowi.
Zwrot wpłat PPK
Aby zwrócić pracownikowi naliczone wpłaty PPK, których nie przekazano jeszcze do instytucji finansowej, wykonaj poniższe kroki.
- Otwórz kalendarz pracownika.
- Wybierz prawym przyciskiem myszy opcję Dodaj zdarzenie.
- Wybierz zdarzenie PPK zwrot wpłat z katalogu 8 Programy emerytalne → PPK. Kliknij Zatwierdź.
- Wpisz wysokość zwracanych wpłat – zarówno kwotę wpłaty pracownika, jak i pracodawcy.
- Wskaż okres płacowy, w którym wpłaty mają być zwrócone. Zapisz.
Zwrot wpłaty pracodawcy
Kwota zwrotu wpłaty pracodawcy obniża przychód pracownika na tym okresie płacowym, na którym rozliczysz ten zwrot.
Jeżeli zwracasz wartość wpłaty pracodawcy i chcesz obniżyć przychód pracownika – wskaż taki okres płacowy, na którym pracownik uzyskuje jakikolwiek przychód.
Weryfikacja danych zwrotu
Wartości zwrotu znajdziesz u pracownika na zakładce Dane kadrowe → zestaw Programy emerytalne → Pracowniczy Plany Kapitałowe (PPK). W tym miejscu możesz nanieść ewentualne zmiany.
Deklaracje PPK – wyłączenie pracownika
Zdarzenie PPK zwrot wpłat nie wpływa na dane w oknie PPK podczas generowania deklaracji o wpłatach.
Podczas generowania wpłat do PPK z okna PPK system pobiera dane naliczone na okresach płacowych u pracownika.
Nie przekazuj do instytucji PPK deklaracji o wcześniej naliczonych wpłatach za tę osobę. Nie zaznaczaj takiej osoby podczas generowania pliku.
Odznaczanie osoby w oknie PPK
Aby wyłączyć pracownika z generowania deklaracji, wykonaj poniższe kroki.
- W oknie PPK na filtrze Aktywni uczestnicy PPK posortuj pracowników po nazwisku.
- Zaznacz wszystkie osoby.
- Przytrzymaj wciśnięty CTRL i kliknij osobę, która zrezygnowała – zostanie odznaczona. System nie wygeneruje za tę osobę deklaracji o wpłatach do PPK.