W sytuacji, gdy pracownikowi została niesłusznie wypłacona premia można przeprowadzić proces korekty, podczas którego zostanie wycofana wartość przyznanej premii.
W tym celu należy wykonać następujące kroki:
1. Wykonać kopię bezpieczeństwa bazy KiP.
2. Przejść do danego pracownika i poprzez edycję danych w zamkniętych okresach zmienić wysokość przyznanej wartości premii.
3. Utworzyć proces korekty.
4. Dołączyć pracownika do procesu korekty. W oknie Pracownicy na danej osobie wybrać polecenie z prawego przycisku myszy Korekta systemu wynagrodzeń.
5. Zweryfikować dane na zakładce Płace / Wynagrodzenia.
6. Zamknąć proces korekty.
7. Wydrukować Listę Płac.
8. Skorygować deklarację ZUS
Poniżej szczegółowa instrukcja na przykładzie premii wypłaconej w marcu.
Wykonano korektę wynagrodzenia w kwietniu. Utworzony okres korygujący jest oznaczony jako okres dla rozliczania listy płac marzec, rozliczanie ZUS marzec, rozliczanie podatku dochodowego kwiecień (03/03/04).
Krok 1. Kopia bezpieczeństwa bazy KiP.
Wejdź do menu Firma / Kopia bezpieczeństwa bazy KiP.
Krok 2. Edycja danych pracownika w zamkniętych okresach.
Przejdź do pracownika na zakładkę dane kadrowe, wybierz zestaw Wynagrodzenia/Składniki Dodatki/Premie , za pomocą edycji danych w zamkniętych okresach wyzeruj kwotę premii.
Wystarczy, że wybierzesz na dowolnej komórce prawy przycisk myszy i zaznaczysz opcję Edycję danych w zamkniętych okresach.
| Premii nie należy usuwać z kalendarza w procesie korekty, ponieważ usunie się również wzorzec i w korekcie nie pojawią się żadne wartości. |
Kiedy opcja Edycja danych w zamkniętych okresach będzie zaznaczona, zmień wartość premii na 0 a następnie Zapisz zmiany.
Krok 3. Tworzenie procesu korekty.
Utwórz nowy proces korekty. Przejdź do okna Wyrównania i Korekty. Wybierz Dodaj.
Wskaż miesiąc rozliczenia korekty jako bieżący okres podatkowy, w polu początek/koniec wskaż miesiące które mają zostać skorygowane. W tym przykładzie będzie to rozliczenie kwiecień, początek/koniec marzec.
|
Dokładny film z tworzenia korekty krok po kroku znajdziesz w poniższym artykule: Jak utworzyć proces korekty w programie Symfonia Kadry i Płace. |
Krok 4. Dołączanie pracownika do procesu korekty.
Przejdź do okna Pracownicy zmień okres na okres korygujący.
Znajdź pracownika na liście pracowników i za pomocą prawego przycisku myszy wybierz mu opcję Korekta systemu wynagrodzeń.
W efekcie osoba ta będzie miała ikonkę przy nazwisku jako jedyna na liście, to znaczy że pracownik został dołączony do procesu korekty.
Krok 5. Weryfikacja danych na zakładce Płace/ Wynagrodzenia.
Kiedy pracownik został dołączony do procesu korekty, należy zweryfikować wyliczenia. W tym celu przejdź do pracownika na zakładkę Płace/ Wynagrodzenia w okresie korygującym i sprawdź wartości.
W okresie korygującym na płacach będą wartości które są różnicą, pomiędzy tym co było wypłacone a ma być wypłacone. W tym przykładzie będzie to różnica wynikająca z anulowania premii. |
Krok 6. Zamykanie procesu korekty.
Po weryfikacji danych możesz przystąpić do procesu zamykania korekty.
W tym celu przejdź do okna Wyrównania i Korekty a następnie wybierz Zamknij.
Proces korekty oraz okres korygujący zostaną zamknięte.
Krok 7. Drukowanie listy płac.
Ponieważ utworzony okres korygujący do wypłaty ma kwotę na minus, oznacza to, że należy ją potrącić z wynagrodzenia pracownika. Wynagrodzenie nie zostanie automatycznie pomniejszone na innym okresie. Jeżeli chcesz zobaczyć sumę wynagrodzenia w miesiącu pomniejszoną o potrącenie z korekty wykonaj raport Lista płac z wybraną opcją, Wybrane okresy / Wszystkie okresy z danego miesiąca pod. doch. wg miesiąca podatkowego, jeżeli okres korygujący ma być widoczny oddzielnie na wydruku, zaznacz opcję Prezentuj okresy korygujące osobno.
Krok 8. Korekta deklaracji ZUS
Jeżeli okres korygowany wg miesiąca ZUS jest wcześniejszy niż bieżący okres ZUS, deklaracje ZUS również należy skorygować.
W tym celu przejdź do okna Wyrównania i Korekty, wybierz korektę, a następnie na zakładce Deklaracje ZUS zaznacz ptaszkiem deklaracje do skorygowania, potwierdź wybór wciskając Zapisz. Po wybraniu Zapisz uaktywni się przycisk Wykonaj deklaracje należy go nacisnąć.
W oknie generowania deklaracji ZUS wybierz Identyfikator deklaracji jako Korekta i wykonaj raport.
Wygenerowane pliki z korektami deklaracji ZUS należy zaimportować do programu Płatnik.