W Symfonia ERP Kadry i Płace jest dostępna funkcjonalność importu z Excela.
Dostęp do funkcjonalności jest na podstawie licencji Import z Excela, a użytkownik programu powinien mieć nadane prawo efektywne Import danych z pliku Excel.
W standardowej wersji przygotowany jest Szablon danych kadrowych Symfonia, który zawiera w sobie przykładowe rodzaj elementów kadrowych i wzorców możliwych do importu. Aby dostosować szablon importu do własnych potrzeb, najlepiej utworzyć własny szablon jako kopię predefiniowanego szablonu.
Poniżej instrukcja krok o kroku jak przygotować szablon do importu danych kadrowych na przykładzie importu przyznanych kwot dla nagród oraz przypisanie pracowników do wzorca Nagroda
1. Utworzenie własnego szablonu importu danych kadrowych.
Przejdź do okna Ustawienia\Komunikacja\Szablony importu z Excela. Zaznacz Szablon danych kadrowych Symfonia i wybierz polecenie Kopiuj.
Zostanie utworzony nowy szablon o nazwie Kopia Szablon danych kadrowych Symfonia.
Zaznacz go i Edytuj.
2. Konfiguracja szablonu danych kadrowych.
Zmień nazwę i opis (opcjonalnie) tak, jak chcesz, np. Email_Szablon danych kadrowych
Importuj daty z pliku - zaznaczasz tylko wtedy, gdy w pliku Excel chcesz podać różne daty obowiązywania wartości dla elementu Email pracownika.
Jeżeli wszystkie wartości dla tego elementu mają być od tego samego dnia, nie ma potrzeby zaznaczania tej opcji; datę będzie można podać później, podczas importu pliku.
Aby zaimportować daty z pliku, nazwa kolumny oznaczającą datę w pliku musi być podana poniżej w szablonie: np. nazwa kolumny z pliku to nazwa data od, wówczas nazwa dla elementu kadrowego nie jest uzupełniana.
Ilość kolumn w pliku musi być taka sama jak na tym szablonie. Kolejność wierszy nie ma znaczenia.
Za pomocą ikony X po prawej stronie w tabeli usuń niepotrzebne rodzaje elementowi, a za pomocą ikony + dodaj nowe pozycje.
W tabeli zostaw tylko te pozycje po których ma się odbywać identyfikacja pracownika oraz, które chcesz wczytać do bazy danych.
|
Pamiętaj! Dane osobowe pracownika takie jak imię i nazwisko służą tylko do identyfikacji pracownika i nie mogą być za pomocą tej funkcjonalności zaimportowane do programu. |
Identyfikacja po elementach - zaznacz, jakie elementy powinny zostać jednocześnie spełnione w celu wczytania danych dla odpowiedniej osoby.
Nazwa kolumny z pliku- wprowadź dokładną nazwę które mają odpowiadać odpowiednim danym w Excelu (wielkość liter ma znaczenie).
Nazwa elementu kadrowego - za pomocą ikony … ( trzech kropeczek) wskaż element, dla którego mają zostać zaimportowane dane.
Nazwa wzorca- za pomocą ikony … ( trzech kropeczek) wskaż nazwę wzorca , dla którego mają zostać zaimportowane dane.
Przykład szablonu w programie Symfonia ERP Kadry i Płace.
Przykład tabeli z Excela:
3. Import pliku Excel z wysokością przyznaną
Po utworzeniu pliku Excel z danymi do importu zapisz go i zamknij.
Aby zaimportować dane z Excela z menu Firma wybierz polecenie Import ->danych z Excela...
W wywołanym oknie Import pliku wskaż plik Excel z danymi, które chcesz zaimportować oraz wskaż zdefiniowany szablon importu dla danych kadrowych.
Program zweryfikuje zgodność danych w pliku z wybranym szablonem.
Podczas importu możesz wskazać konkretne daty albo usunąć datę do, albo jednocześnie datę od i do.
Aby zaimportować dane wybierz przycisk Importuj.
Prawidłowy import wszystkich danych kończy się komunikatem:
Do programu zostały wprowadzone kwoty dla elementu kadrowego oraz przypisanie pracowników do wzorca.