W celu rozpoczęcia naliczania pracownikowi wpłat do PPK należy u tej osoby w kalendarzu wstawić i zrealizować zdarzenie PPK przystąpienie.
System automatycznie przypisze pracownikowi wzorzec PPK wpłata, dzięki czemu na płacach rozpocznie się naliczanie wpłat do PPK za pracownika.
Ponadto warto zweryfikować również pozostałe ustawienia:
- Okno Firma, na dole zakładka Dane kadrowe, na górze zestaw Programy emerytalne/PPK w elemencie Ustawowy termin przystąpienia zweryfikować i ewentualnie zmienić datę.
- Okno Firma, na dole zakładka Dane kadrowe, na górze zestaw Programy emerytalne/PPK na elemencie Liczba przesunięcia wpłat do PPK oraz na elemencie Liczba miesięcy przesunięcia wpłat PPK w ZUS RCA- zweryfikować ustawienie i ewentualnie zmienić. Wartość 1 oznacza, że wpłata do PPK będzie płacona w następnym miesiącu. Wartość 0 oznacza, że wpłaty do PPK będą płacone w tym samym miesiącu. To ustawienie ma wpływ, w którym miesiącu zostanie zwiększony przychód opodatkowany pracownika o wpłaty PPK pracodawcy. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w instrukcji: Jak ustawić rozliczanie podatku od wpłaty PPK pracodawcy?
- Sprawdzić czy są własne elementy wymagające uwzględnienia do PPK zgodnie z instrukcją Wyszukanie własnych składników, które powinny być uwzględnione w podstawie PPK
- Do wydruku listy płac można dodać dodatkowe kolumny do prezentacji PPK Jak dodać elementy PPK do wydruku listy płac
- Na zakładce wzorce edycja wzorca Pracownik etatowy- zakładka System/Składniki wynagrodzeń- można ustawić aby na okresach z PPK oraz na domyślnym systemie pokazywał się na płacach element PPK wpłata pracodawcy w okresie. Element ten informuję o ile rośnie przychód opodatkowany pracownika z tytułu wpłaty PPK pracodawcy. Szczegóły w instrukcji PPK wpłata pracodawcy w okresie - zwiększenie przychodu opodatkowanego pracownika o wartość wpłaty PPK pracodawcy
- Po zakończonym miesiącu można wykonać zestawienie wpłat do PPK Jak przygotować zestawienie wpłat do PPK w celu sprawdzenia wartości z generowaną deklaracją o wpłatach do instytucji finansowej
- Jeżeli dla danego miesiąca są w systemie okresy płacowe, na których ma nie być naliczane PPK to postępuj zgodnie z instrukcją Jak wyłączyć naliczanie wpłat PPK w okresie płacowym, który jest wypłacany przed podpisaniem umowy o prowadzenie?