Rejestracja uczestników PPK powinna zostać potwierdzona przez instytucję finansową poprzez nadanie osobom odpowiednich identyfikatorów. Po zarejestrowaniu uczestników na portalu instytucji finansowej jest możliwość zaimportowania do programu Symfonia ERP Kadry i Płace, danych zawrotnych z identyfikatorami uczestników.
Aby wczytać dane identyfikacyjne pracowników (IDPPK oraz Nr konta w instytucji) w oknie Zarządzane PPK wybierz przycisk Importuj dane.
W przypadku API dane zostaną zaczytane automatycznie.
Przy ustawieniu współpracy z instytucją finansową za pośrednictwem plików, ten krok nie jest wymagany.
Import danych zwrotnych przy wymianie danych poprzez pliki jest dobrowolny; w żaden sposób nie jest wymagany do dalszej wymiany plikowej. Nie wszystkie instytucje finansowe generują taki plik zwrotny. Import wykonywany jest z tylko z plików w formacie XML (.xml, .ppk). Nie ma możliwości wczytania pliku w formie csv.
Zaimportowane dane zapisują się w danych kadrowych pracowników w zestawie Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) w elemencie Dane w instytucji oraz Stan w instytucji PPK, w którym ustawia się wartość Przetworzony.
Numer IDPPK można uzupełnić ręcznie. Pole Numer konta uczestnika jest możliwy do uzupełnienia jedynie za pomocą importu.