Przed przystąpieniem do obsługi PPK należy określić sposób komunikacji z instytucją finansową w oknie Ustawienia/Komunikacja/PPK.
jeżeli wybrałeś jedną z instytucji finansowych, która jest obsługiwana w ramach API oraz masz aktywną licencję Plany emerytalne- automatyczna integracja, zaznacz opcję Połączenie zewnętrzne przez API wybierz instytucję i zapisz zmiany
Jeżeli masz już podpisana umowę o zarządzanie z instytucją finansową wybierz przycisk Ustaw dane autoryzacyjne i wprowadź następująco:
- dla AVIVA- Secret Code ( Nie zaznaczaj opcji Posiadam numer umowy i nie wprowadzaj numeru umowy. Po synchronizacji danych Numer umowy powinien wypełnić się automatycznie).
- dla UNIQA(AXA) lub ALIANZ- Kontrakt Id, Hasło do logowania, Hasło do szyfrowania.