Ad. 3. Zgłoszenie pracowników do instytucji finansowej.

Wybierz pracowników ze statusem Do zgłoszenia w instytucji, a następnie zaznacz ich (np. kombinacja klawiszy Shift +End) i wybierz przycisk Generuj zgłoszenia.

Wskaż lokalizację zapisu pliku (nie dotyczy ustawienia komunikacji z instytucją finansową poprzez API).

Program wyświetli podsumowanie zapisu danych pracowników do pliku.

Operację zgłoszenia danych pracowników można wygenerować tylko raz, o czym informuje kolejny komunikat:

Jeżeli wybierzesz przycisk Nie proces generowania zgłoszeń zostanie anulowany i będzie go można powtórzyć (Nie dotyczy ustawienia komunikacji z instytucją finansową poprzez API).

Jeżeli wybierzesz przycisk Tak operacja wygenerowania zgłoszeń zostanie zapisana w programie. Nie będzie możliwości wykonania ponownie zgłoszenia dla tych samych pracowników. Zgłoszeni pracownicy znajdą się w grupie Aktywni uczestnicy PPK.

Zapisany plik należy przekazać do instytucji finansowej.

Rejestracja pracowników powinna zostać potwierdzona przez instytucję finansową. Po zarejestrowaniu pracowników w instytucji finansowej należy pobrać plik z identyfikatorami uczestników, które mogą być wymagane w procesie przekazywania informacji o wpłatach.

Do wczytania pliku (pobraniu danych przy integracji z API) służy polecenie Importuj dane.

Po zgłoszeniu pracowników kolejnym krokiem jest przekazanie do instytucji finansowej deklaracji pracowników. Przekazuje się je jednorazowo po zgłoszeniu pracowników. W kolejnych miesiącach generuje się deklaracje pracowników tylko wtedy, gdy występuje zmiana.

Aby wysłać deklaracje pracowników, wybierz status Aktywni uczestnicy PPK. Zaznacz pracowników 
i wybierz polecenie Generuj dane\Deklaracje pracowników.