Współpraca programu Symfonia ERP Kadry i Płace z programem Płatnik
Program Symfonia ERP Kadry i Płace współpracuje z programem Płatnik. Wymiana danych do programu Płatnik odbywa się za pomocą deklaracji ZUS wykonywanych w Symfonia ERP Kadry i Płace (pliki z rozszerzeniem *xml). Szczegółowe informacje jak wykonać deklaracje ZUS znajdziesz tutaj.
Przed wymianą danych między programami sprawdź, czy:
- nazwa skrócona w Symfonia ERP Kadry i Płace (okno Firma\Dane kadrowe\Dane Firmy\Dane firmy\Nazwa firmy) jest taka sama jak w Płatniku (Rejestr Płatników),
- prawidłowo uzupełnione są numery identyfikacyjne firmy NIP i REGON.
| Zanim zaczniesz eksportować Deklaracje ZUS ustaw domyślną ścieżkę do zapisywanych plików ZUS. Okno Ustawienia\Komunikacja\ Domyślne ścieżki do zapisywanych plików - pozycja Katalog domyślny plików ZUS. |
| Ścieżkę dostępu do katalogu, w którym będą zapisywać się pliki z deklaracjami ZUS możesz też ustawić podczas pierwszego eksportu dokumentu. Zostanie ona zapamiętana i będzie się domyślnie podpowiadać przy przenoszeniu następnych deklaracji. W tym celu należy wybrać przycisk Zapisz w katalogu. Program podpowiada domyślną ścieżkę, którą możesz zmienić. |
Po zakończeniu importu wyświetli się w programie podsumowanie wykopania eksportu wraz ze wskazaniem lokalizacji zapisu plików ZUS
Przejdź do programu Płatnik i wybierz opcję Narzędzia\Importuj dokumenty...
Otworzy się kreator importu dokumentów. W pierwszym kroku wybierz Dalej.
W drugim kroku kreatora zaznacz opcję Import dokumentów nowych
W trzecim kroku kreatora wybierz katalog, gdzie są zapisane pliki ZUS wyeksportowane z Symfonii, zaznacz wszystkie deklaracje, które chcesz zaimportować i wybierz je poleceniem Otwórz, następnie przejdź Dalej.
Przejdź przez kolejny krok kreatora.
Wybierz przycisk Zakończ aby dokończyć import dokumentów do Płatnika lub wybierz przycisk Raport aby zapoznać się z informacjami o przebiegu importu a następnie przycisk Zakończ.
Gdy do prawidłowego importu brakuje danej pojawi się informacja jak poniżej:
Oznacza to:
- Liczba dokumentów pominiętych z braku identyfikacji płatnika- komunikat pojawi się, gdy będą różnice w nazwie skróconej i numerach identyfikacyjnych pomiędzy programem Płatnik a Symfonią ERP Kadry i Płace, bądź nie są one uzupełnione w Symfonii ERP Kadry i Płace. W takim przypadku uzupełnij brakujące dane bądź popraw istniejące i ponów eksport w Symfonii ERP Kadry i Płace.
- Liczba dokumentów/pozycji pominiętych z powodu braku identyfikacji ubezpieczonego- komunikat pojawi się w przypadku, gdy u ubezpieczonego nie zostanie uzupełniony numer identyfikacyjnego PESEL lub jest on niepoprawny. W takim przypadku uzupełnij brakujące dane bądź popraw istniejące i ponów eksport w Symfonii ERP Kadry i Płace.
Prawidłowo zaczytane dokumenty podlegają w programie Płatnik weryfikacji.