Korekta umowy cywilnoprawnej – na przykładzie zmiany schematu podlegania do ubezpieczeń dla umowy zlecenie

Dotyczy produktu: Symfonia ERP Kadry i Płace

Z tej instrukcji dowiesz się, jak skorygować składki ZUS w umowie cywilnoprawnej, np. umowie zlecenie, gdy zmienia się schemat podlegania do ubezpieczeń. Korektę wykonasz za pomocą funkcjonalności Wyrównania i Korekty w programie Symfonia ERP Kadry i Płace.

Kiedy stosować

Skorzystaj z tej instrukcji, gdy potrzebujesz skorygować składki ZUS dla umowy cywilnoprawnej, np. umowy zlecenie, w zamkniętym okresie płacowym. Na przykład zleceniobiorca był rozliczany tylko ze składką zdrowotną, a powinny być naliczone także składki społeczne. Funkcjonalność Wyrównania i Korekty w programie Symfonia ERP Kadry i Płace wykorzystasz do korekty składek, które dotyczą zamkniętych okresów płacowych.

Zanim zaczniesz

1. Wykonaj kopię bezpieczeństwa bazy danych. Jak wykonać kopię bezpieczeństwa bazy w programie Symfonia ERP Kadry i Płace?
2. Zweryfikuj, czy użytkownik przeprowadzający korektę ma poniższe uprawnienia płacowe na zakładce Prawa efektywne. Prawa użytkownika do funkcjonalności Wyrównania i Korekty
   • Wyrównania i Korekty – Korygowanie danych
   • Wyrównania i Korekty – Przeglądanie zmienionych danych
   • Wyrównania i Korekty – Zarządzanie procesami

Przebieg korekty na przykładzie

Ten przykład przedstawia korektę dla sytuacji, gdy osoba została zgłoszona do ZUS z tytułu umowy zlecenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, a powinna być zgłoszona do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Jeżeli osoba wcześniej nie była zgłoszona do ZUS, a w trybie korekty ma mieć naliczone składki, przed utworzeniem procesu korekty prawidłowo uzupełnij wartości w zestawie ZUS ZUA/ZZA.

Interaktywna prezentacja przedstawiająca proces korekty 

Krok 1 – Zmiana danych zgłoszeniowych pracownika

1. Przejdź do okna Pracownicy. Przejdź do danych kadrowych pracownika → zestaw ZUS → Dane rejestracyjne → Zgłoszenie ZUS ZUA/ZZA.
2. Z prawego przycisku myszy wybierz opcję Edycja danych w zamkniętych okresach.
3. W elemencie Zgłoszenie do ubezpieczeń zmień wartość z ub. zdrow. na ub. społ. i zdrow.
4. W elemencie Obowiązkowe ub. społeczne i zdrowotne zmień wartość z Nie na Tak.
5. Wprowadź datę w elemencie data od – ub. społeczne.
6. Zapisz zmiany.

Krok 2 – Utworzenie procesu korekty

1. Przejdź do okna Wyrównania i Korekty.
2. Wybierz przycisk Dodaj, aby dodać nowy proces korekty.
3. Wprowadź własną nazwę procesu.
4. Wprowadź Termin wypłaty, na podstawie którego program określi m.in. miejsce okresu w kolejności wypłat.
5. W pozycji Korygowany okres wskaż zakres korygowanych miesięcy.

Krok 3 – Utworzenie okresów korygujących

Po zapisaniu definicji procesu utwórz okresy korygujące.

1. Przenieś wszystkie proponowane okresy na prawą stronę.
2. Potwierdź operację przyciskiem Zapisz.
3. Wybierz przycisk Korygowanie.

Przenieś wszystkie okresy z całego miesiąca, a nie tylko te, w których rozlicza się pracownik. Jest to konieczne, aby móc w kolejnym kroku odblokować dane transakcji.

Program wyświetli komunikat o utworzeniu okresów korygujących oraz otwarciu korygowanych miesięcy bazowych i ZUS:

Zostaną utworzone okresy korygujące. Operacja spowoduje otwarcie korygowanych miesięcy – bazowych i ZUS. Czy kontynuować?

Zatwierdź komunikat przyciskiem Tak.

Krok 4 – Dołączenie pracownika do procesu

Po utworzeniu okresów korygujących kreator przechodzi na zakładkę Pracownicy. Dołącz pracownika, dla którego tworzysz korektę.

1. W pozycji Tryb pracy pozostaw domyślne ustawienie Ręczne dołączanie pracowników do procesu.
2. Wybierz przycisk Dołącz.
3. Znajdź pracownika i dodaj go przyciskiem Wybierz.
4. Wyjdź z listy pracowników przyciskiem Zamknij.
5. Zatwierdź dołączenie pracownika przyciskiem Zapisz.

Krok 5 – Korekta systemu wynagrodzeń

1. W oknie Pracownicy wybierz na górze okres korekty – okres oznaczony czerwoną czcionką.
2. Zaznacz osobę przeznaczoną do korekty.
3. Z prawego przycisku myszy wybierz opcję Korekta systemu wynagrodzeń.

Jeżeli korygujesz więcej niż jeden okres płacowy, wykonaj to polecenie na każdym okresie korygującym, w którym pracownik ma się rozliczać.

Jeżeli pojawi się komunikat o odblokowaniu transakcji, wybierz Tak:
W okresie korekty jest zablokowane rozliczenie transakcji. Czy odblokować rozliczenia transakcji?

Krok 6 – Rozliczenie umowy zlecenia

1. Przejdź do kartoteki pracownika  → zestaw Umowy → Umowy zlecenia.
2. W rozliczeniu umowy zlecenie przelicz komórkę w pozycjach naliczanie ubezpieczenia? oraz naliczanie ubezp. zdrowotnego? – dane pobiorą się z zestawu Zgłoszenie ZUA/ZZA. Po zmianie w naliczeniach ubezpieczeń system naliczy od umowy zlecenie składki społeczne oraz zdrowotne.
3. W razie potrzeby ustaw naliczanie ubezpieczeń ręcznie.
4. Zweryfikuj rozliczenia.
5. Zapisz.

W rozliczeniu umowy, w pozycji okres płacowy rozliczenia nie zmieniaj okresu i nie wybieraj  okresu korygującego – oznaczonego czerwoną czcionką. Zostaw okres, jaki był pierwotnie podczas rozliczania tego zlecenia, czyli zamknięty okres -– oznaczony czarną czcionką.

Krok 7 – Zweryfikowanie i zamknięcie korekty

1. Przejdź do osoby → zakładka Płace → Wynagrodzenia.
2. Zweryfikuj naliczenia.
3. Przejdź do okna Wyrównania i Korekty.
4. Zamknij proces korekty.

Krok 8 - Korekta deklaracji ZUS

1. Przejdź do okna Wyrównania i Korekty.
2. Wybierz korektę.
3. Na zakładce Deklaracje ZUS zaznacz deklaracje do skorygowania.
4. Potwierdź wybór przyciskiem Zapisz.
5. Naciśnij aktywny przycisk Wykonaj deklaracje.

Szczegółowy proces wykonania korekty deklaracji ZUS jest opisany w instrukcji: Jak wykonać korektę deklaracji ZUS na podstawie utworzonego procesu korekty w programie Symfonia ERP Kadry i Płace?

Efekt końcowy

Po zamknięciu procesu korekty składki ZUS dla umowy cywilnoprawnej są naliczone zgodnie z poprawnym schematem podlegania do ubezpieczeń. System uwzględnia skorygowane składki za skorygowany okres. W oknie Okresy okresy korygujące są zamknięte.